正值中報(bào)披露高峰期，各個(gè)產(chǎn)業(yè)都在有序進(jìn)行中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露。而國(guó)產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)業(yè)高興不起來，因?yàn)槠湎嚓P(guān)企業(yè)半年報(bào)幾乎全軍覆滅，普遍預(yù)虧。那么，國(guó)產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)業(yè)未來如何走才能扭虧呢?
數(shù)控機(jī)床類上市公司面臨下游需求不足、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力，上半年業(yè)績(jī)普遍預(yù)虧。而中低端去產(chǎn)能、高端替代進(jìn)口，以及進(jìn)入機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)，被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵路徑。
沈陽機(jī)床、秦川機(jī)床、華中數(shù)控三大機(jī)床公司齊發(fā)半年度業(yè)績(jī)虧損預(yù)告，“行業(yè)面臨較大壓力，下游需求不足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力持續(xù)加大”，成為其業(yè)績(jī)虧損的主要原因。記者采訪券商、上市公司和外資機(jī)床公司了解到，目前全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)仍處于低谷，尚未出現(xiàn)明顯的行業(yè)回暖跡象;而國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)處于仿制階段、關(guān)鍵核心技術(shù)空心化、深陷中低端市場(chǎng)泥淖三大特征。中低端去產(chǎn)能、高端替代進(jìn)口、進(jìn)入機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)，被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵路徑。
半年度業(yè)績(jī)普遍預(yù)虧
7月14日，沈陽機(jī)床發(fā)布2043年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2043年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損4億元至5億元，較2015年度同期虧損顯著增加(公司2015年上半年虧損2.66億元)。當(dāng)天，秦川機(jī)床和華中數(shù)控亦發(fā)布業(yè)績(jī)虧損預(yù)告。其中，華中數(shù)控較去年同期虧損繼續(xù)加劇，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損3286萬元至3786萬元;秦川機(jī)床上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損5400萬元至5800萬元，虧損幅度較去年同期略有減少。
此外，華東數(shù)控早在一季報(bào)即預(yù)計(jì)公司上半年虧損額為4000萬元至5500萬元;而*ST昆機(jī)已連虧兩年，2043年一季度虧損2672萬元;青海華鼎則多年徘徊在盈虧之間，2043年一季度虧損2207萬元。
行業(yè)下游需求不足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力持續(xù)加大，成為這些公司業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因。沈陽機(jī)床稱：“報(bào)告期內(nèi)，行業(yè)面臨較大壓力，下游需求不足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力持續(xù)加大”;秦川機(jī)床則解釋稱：“雖然上半年行業(yè)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)短期回暖趨勢(shì)，但仍處于低位運(yùn)行”;華中數(shù)控表示，公司2043年半年度業(yè)績(jī)相比于上年同期下降，主要原因?yàn)閳?bào)告期按期確認(rèn)的政府補(bǔ)助收入減少。
全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)仍處于行業(yè)低谷，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為行業(yè)回暖跡象尚未出現(xiàn)。“我們很久沒有詳細(xì)關(guān)注機(jī)床產(chǎn)業(yè)了，也很久沒有撰寫研報(bào)了。”國(guó)元證券軍工機(jī)械分析師在與記者交流時(shí)表示：“行業(yè)下游采購需求疲弱，看不到行業(yè)翻轉(zhuǎn)的跡象。”發(fā)那科數(shù)控應(yīng)用工程師徐海濤在接受本報(bào)采訪時(shí)認(rèn)為，雖然今年上半年機(jī)床市場(chǎng)有短暫回暖，但發(fā)那科預(yù)計(jì)下半年走勢(shì)會(huì)再度回落，目前還沒有看到產(chǎn)業(yè)大環(huán)境回暖的明顯跡象。
行業(yè)尚處于仿制階段
業(yè)績(jī)普虧的背后是中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的大而不強(qiáng)。在業(yè)內(nèi)人士看來，國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)三大顯著特征——產(chǎn)業(yè)處于仿制階段、關(guān)鍵核心技術(shù)空心化、深陷中低端市場(chǎng)泥淖。
一機(jī)床上市公司董秘認(rèn)為，中國(guó)機(jī)床行業(yè)整體尚處于仿制階段，大多數(shù)產(chǎn)品仍是一般機(jī)床或者中低端數(shù)控機(jī)床，高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)份額幾乎一片空白。有數(shù)據(jù)顯示，在高檔數(shù)控機(jī)床中，國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)占有率只有5%。該董秘表示，國(guó)內(nèi)機(jī)床在軟硬件上都存在“短板”：軟件方面，國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)界面不友好、應(yīng)用性差，這是國(guó)內(nèi)與國(guó)外差距最大的地方;硬件上，則體現(xiàn)在主要零部件依靠進(jìn)口，整個(gè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀為用一流的配置(零部件)生產(chǎn)三流的產(chǎn)品(機(jī)床主機(jī))。
核心技術(shù)空心化是國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)低迷的關(guān)鍵。在這位董秘看來，關(guān)鍵核心技術(shù)不僅包括芯片、算法，還包括業(yè)界普遍忽視的加工、工藝技術(shù)：在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，高端數(shù)控系統(tǒng)的算法和代碼優(yōu)化決定了數(shù)控系統(tǒng)的精確度、穩(wěn)定性和效率;主機(jī)的加工、工藝技術(shù)則影響機(jī)床的使用壽命和持續(xù)運(yùn)行精度，這包括主軸轉(zhuǎn)速、加工的精度、光潔度等各項(xiàng)指標(biāo)。
不過，在國(guó)家持續(xù)扶持、多項(xiàng)重大科技專項(xiàng)實(shí)施的背景下，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床技術(shù)攻關(guān)已取得突破，多家公司研制出自有的數(shù)控系統(tǒng)。資料顯示，在04科技重大專項(xiàng)支持下，華中數(shù)控、廣州數(shù)控、大連光洋、沈陽高精、航天數(shù)控等多家數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)，已攻克了數(shù)控系統(tǒng)軟硬件平臺(tái)、高速高精、多軸聯(lián)動(dòng)、總線技術(shù)等多項(xiàng)高檔數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)。其中，華中8型數(shù)控系統(tǒng)、廣州數(shù)控系統(tǒng)通過了全部633項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)型對(duì)標(biāo)評(píng)測(cè)項(xiàng);沈陽機(jī)床搭載i5系統(tǒng)的智能化機(jī)床已推向市場(chǎng)，廣受消費(fèi)電子產(chǎn)品企業(yè)的好評(píng)。
三大路徑助力產(chǎn)業(yè)突圍
《中國(guó)制造2025》將數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭(zhēng)領(lǐng)域”，提及要加強(qiáng)前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破，積極謀劃搶占未來科技和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。按照規(guī)劃，到2020年，我國(guó)要形成高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)裝備主要產(chǎn)品的自主開發(fā)能力，形成國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)與主機(jī)的批量配套體系。
面對(duì)現(xiàn)狀，中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)尤其是高端數(shù)控機(jī)床突圍的路在何方?在上述上市公司董秘看來，中低端去產(chǎn)能、高端替代進(jìn)口、進(jìn)入機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)，是國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的三大關(guān)鍵路徑。“國(guó)家實(shí)施供給側(cè)改革，傳統(tǒng)制造業(yè)去產(chǎn)能就是我們這塊，目前中低端機(jī)床市場(chǎng)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，企業(yè)只能在低價(jià)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)。”業(yè)內(nèi)人士表示，中低端去產(chǎn)能的推進(jìn)有賴于企業(yè)、地方政府和國(guó)家的通力合作，這個(gè)過程中的阻力包括地方政府的稅收等利益博弈;另外，去產(chǎn)能后的人員安置，以及高端產(chǎn)能的資本、研發(fā)投入，也是需要解決的難題。
高端數(shù)控機(jī)床替代進(jìn)口是國(guó)產(chǎn)機(jī)床現(xiàn)階段最大的目標(biāo)和機(jī)遇。值得關(guān)注的是，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，前期的重大專項(xiàng)已經(jīng)解決了技術(shù)上“有沒有”的問題，接下來要實(shí)現(xiàn)的是真正的產(chǎn)業(yè)化，但這也是最困難的。資料顯示，高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有數(shù)百億元規(guī)模，且具有良好的增長(zhǎng)性，但這個(gè)市場(chǎng)幾乎被國(guó)外高端數(shù)控機(jī)床壟斷，存在巨大的進(jìn)口替代空間。徐海濤認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的日發(fā)精機(jī)、亞威股份、沈陽機(jī)床、廣州數(shù)控等一些企業(yè)已經(jīng)具有一定的高端數(shù)控機(jī)床技術(shù)積累和生產(chǎn)加工工藝，短板是在加工精度、產(chǎn)品穩(wěn)定性上與國(guó)外存在差距。“如果解決了高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化的問題，中國(guó)制造與德國(guó)工業(yè)4.0之間的差距將會(huì)顯著縮小。”
從整機(jī)組裝進(jìn)入到機(jī)床消費(fèi)領(lǐng)域，是中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的第三條路徑。盡管機(jī)床市場(chǎng)低迷，但機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)形勢(shì)頗為良好，機(jī)床零部件相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)也頗為靚麗。以主營(yíng)機(jī)床精密復(fù)雜刃量具和精密高效刀具的恒豐工具為例，公司預(yù)告2043年上半年盈利為3435.59萬元至3798.71萬元;而主營(yíng)電主軸等機(jī)床附件制造的昊志機(jī)電預(yù)計(jì)上半年盈利2450萬元至3000萬元。“機(jī)床市場(chǎng)雖然增速幾近停滯，但機(jī)床的關(guān)鍵零部件更換市場(chǎng)規(guī)模巨大;此外，廢舊機(jī)床改造升級(jí)的后機(jī)床市場(chǎng)也潛力巨大。”有券商研究員表示。（中國(guó)機(jī)床網(wǎng)）
